In deze derde uitbreidingsset van het veelgeprezen spel Carcassonne begeven de spelers zich in de wereld van de fantasy.De omgeving van Carcassonne wordt geteisterd door een rondzwervende draak. Dappere helden proberen de horigen tegen het reusachtige monster te beschermen, maar zonder hulp van de fee staan ze volkomen machteloos.In de stad flirt de jonkvrouw met de afgeleide ridders, terwijl boeren geheime gangen graven om aan de aandacht van de draak te ontsnappen.